Dans Alfred Max, chaque vente privée n'est visible qu'aux personnes qui sont invitées.


Pour accéder à la liste, cliquez sur l'onglet Invités dans l'onglet Ventes privées de la section Alfred Max du menu.



Ajouter un invité

Manuellement


1. Cliquez sur le bouton Ajouter.



2. Les champs suivants seront à remplir :


  • Prénom
  • Nom
  • Adresse courriel
  • Numéro de téléphone
  • Conseiller assigné : Il est également possible d'assigner un conseiller à un invité.



3. Cliquez sur Sauvegarder.



Via un fichier CSV

1. Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle CSV et sauvegardez le fichier sur votre ordinateur.



2. Dans un logiciel comme Microsoft Excel ou Google Sheets, entrez les invités dans les colonnes suivantes :



  • first_name: Le prénom
  • last_name : Le nom de famille
  • email : L'adresse courriel
  • phone : Le numéro de téléphone
  • activix : L'identifiant Activix du conseiller à assigner au client. Ce champ est facultatif.


3. Exportez le fichier dans le format CSV.


4. Cliquez sur le bouton Téléverser une liste en CSV et choisissez un fichier.



5. Les invités présents dans le fichier CSV seront ajoutés dans la liste. Si l'identifiant Activix entré correspond à celui d'un conseiller, celui-ci sera assigné automatiquement à l'invité. L'option Activer la pré-sélection du conseiller en fonction de l'ID Activix doit être activée dans l'onglet Préférences de la section Alfred Max du menu.




Supprimer un invité

Pour supprimer un invité, cliquez sur le bouton rouge Supprimer, puis confirmez dans la boîte de dialogue. Il n'aura plus accès à la vente privée. La suppression est définitive. Il devra être ajouté à nouveau au besoin.



Édition d'un invité

Pour éditer les informations d'un invité, cliquez sur le bouton gris Éditer. Toutes les informations entrées ou importées peuvent être modifiées.



Nombre de connexions

Il est possible de savoir combien de fois l'invité est entré dans la plateforme, dans la colonne Nombre de connexions.



Il est également possible de ne voir que ceux qui ne se sont pas encore connecté. À droite de la section Filtres au-dessus de la liste, cliquez sur Afficher, puis activez l'option Invités sans connexion.



Connexion

Lorsque l'invité accède au lien vers la vente privée, il devra entrer son adresse courriel ou son numéro de téléphone pour y avoir accès.