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Ajouter / Éditer un rendez-vous

Pour créer un rendez-vous manuellement dans Alfred, cliquez sur le bouton + dans l'onglet Rendez-vous.

Les champs suivants seront à remplir :

• Date du RDV : Un sélecteur de date apparaîtra en cliquant sur l'icône de calendrier. Il est également possible d'entrer la date au clavier en cliquant sur les chiffres du champ.
• Heure : Il est possible de cliquer sur une heure particulière ou de l'écrire manuellement.  
• Client:
  • Si le client est déjà inscrit, il suffit de le sélectionner dans la liste
  • Si le client n'est pas inscrit, cliquez sur Nouveau client?. Une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant d'entrer ses détails.
• Conseiller : En sélectionner un dans la liste. Si le conseiller est archivé, il ne sera pas possible de le sélectionner.
• Type: Quatre types de rendez-vous peuvent être sélectionnés
  • Essai routier
  • Rendez-vous en concession
  • Rendez-vous téléphonique
  • Rendez-vous virtuel
• Statut : Il est possible de classer les rendez-vous par statut, qu'il soit annulé, reporté, manqué, etc.
• Ce RDV a-t-il généré une vente? : Lorsqu'un rendez-vous a le statut Réalisé, la sélection devient disponible. Il est maintenant possible de déclarer si une vente a été réalisée ou non.

Changement du conseiller

En changeant le conseiller sur un rendez-vous particulier, les actions suivantes surviendront selon les situations suivantes :

Si le conseiller n'est pas archivé

L'ancien conseiller, le nouveau conseiller ainsi que le client seront avisés du changement par SMS, seulement si le rendez-vous est programmé dans le futur.

Si le conseiller est archivé

Aucun SMS ne sera envoyé.

Les conseillers archivés sont toujours listés dans Alfred mais aucun rendez-vous ne pourront être attribués à eux.

Lorsqu'un rendez-vous a le statut Programmé, seulement le nouveau conseiller recevra les rappels par SMS le soir.